Faire signer un devis
La fonction de signature du devis n'est disponible qu'aux abonnés au module Signature Électronique. Un devis ne peut pas être signé s'il a été facturé.
Faire signer un devis à un client en direct
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Aller dans le menu .
La liste des devis s'ouvre.
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Cliquer sur l'icône
.
La fenêtre de signature s'ouvre.
- Saisir le nom/la raison sociale du signataire dans le champ Désignation du signataire.
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Cliquer sur valider.
La zone de signature s'ouvre.
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Faire signer le client dans la case Zone de
Signature, puis cliquer sur
.
Pour afficher le devis signé, cliquer sur 
.
Pour revenir à la liste des devis, cliquer sur 
.
Faire signer un devis par mail
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Aller dans le menu .La liste des devis s'ouvre.
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À la ligne du document à envoyer, cliquer sur l'icône
.
Une fenêtre d'envoi de mail s'ouvre.
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Vérifier les informations affichées. Si besoin, modifier le texte d'accompagnement dans le
champ Votre message.
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Par défaut pour les abonnés au module Signature Électronique, la
case Proposer la signature électronique à votre
client est cochée automatiquement. Vérifier que ce soit le
cas, puis cliquer sur
.
Une fenêtre indiquant l'envoi du mail apparaît.
Le client recevra un mail ressemblant à ceci :
Pour signer le devis, il lui suffit de cliquer sur le bouton 
et de suivre les instructions à l'écran. Lorsque le client a signé le
devis :
et de suivre les instructions à l'écran. Lorsque le client a signé le
devis :- le client reçoit une copie du devis signé par mail et
- l'entreprise reçoit un mail de confirmation de la signature du devis avec la date, l'heure, le nom du client, le montant du devis et le message laissé par le client s'il y en a un.