Créer un devis

Les devis peuvent être créés de zéro ou en copie d'un devis déjà réalisé.

Ce tutoriel vidéo reprend toute la procédure qui suit :

Créer un devis de zéro

  1. Aller dans le menu Ventes > Devis.
    navbar-devis
    La liste des devis s'ouvre.
    liste-devis
  2. En haut à droite, cliquer sur bouton-creer Créer.
    La fenêtre de création de devis s'ouvre.
    fenetre-devis-cree

Sélectionner le client du devis

  1. À droite, cliquer sur modification-client.
    La fenêtre de sélection de client s'ouvre.
    fenetre-client
  2. Saisir le nom du client sur les ... à droite de la case bouton-filtrer, puis le sélectionner dans la liste déroulante au-dessus.
  3. Cliquer sur bouton-valider.
Conseil : Il est possible de modifier les données du client depuis le devis simplement en cliquant sur le champ à modifier. Ceci n'affectera pas sa fiche.
Remarque : Si le client n'existe pas, il est possible de le créer en cliquant sur l'icône bouton-cree-client.

Saisir les informations du devis

  1. Si besoin, sélectionner le jour et le mois de réalisation du devis dans les listes déroulantes Date. Par défaut, la date est celle du jour courant.
    devis-cree-date
  2. Si besoin, saisir un bref descriptif de l'objet du chantier dans le champ Référence (50 caractères max.).
    devis-cree-ref
    Cette référence peut être affichée ou non à l'impression.
  3. Sélectionner la date d'échéance du paiement de la facture dans la liste déroulante Échéance. Par défaut, l'échéance est la date du jour de la future facture (mode Comptant).
    liste-echeance
    • Pour que l'échéance soit 60 jours après la date de signature de la facture, sélectionner 60NET (05 mai → 04 juillet) ;
    • Pour que l'échéance soit 15 jours après la fin du mois de signature de la facture, sélectionner FDM15 (05 mai → 15 juin).
  4. Sélectionner le mode de règlement dans la liste déroulante Règlement. Si un mode de règlement a été précisé dans la fiche du client sélectionné, c'est ce mode qui sera utilisé par défaut.
    liste-reglement
  5. Choisir si le devis est soumis à la TVA ou non. Par défaut, la case Oui est cochée (excepté pour les auto-entreprises).
    devis-cree-soumis
    Choisir Non permet de préciser si le devis est soumis à une autoliquidation de la TVA.
    devis-cree-autoliq
    Pour personnaliser la mention d'autoliquidation, voir ici.
  6. Sélectionner le taux de TVA qui s'appliquera à l'ensemble du devis.
    liste-tva
    Une TVA différente peut être appliquée à chaque poste (voir plus bas).
  7. Si l'utilisateur le souhaite, un pourcentage de plus (ou moins) value peut être affecté à l'ensemble du chantier. Pour ce faire, saisir dans le champ % plus value le pourcentage souhaité, puis cliquer sur bouton-appliquer.
    devis-cree-plusvalue
    • Pour une plus value de 10%, saisir "10".
    • Pour une moins value de 5%, saisir "-5".
    Tous les prix de vente du devis seront multipliés par ce pourcentage. Pour remettre les prix à la normale, cliquer sur bouton-annuler.
  8. Si besoin, saisir le montant des primes CEE Isolation ou Ma Prime Renov' dans les champs associés.
    devis-cree-prime
    Ces primes seront déduites du total T.T.C. du devis.

Gérer le contenu du devis

  1. Dans le champ Code, saisir tout ou partie du code ou du libellé de l'article, puis le sélectionner dans la liste déroulante.
    devis-cree-code
    Si l'article n'existe pas, il est possible de le créer depuis le devis en cliquant sur l'icône bouton-cree-art. Créer l'article comme montré ici.
  2. Appuyer sur la touche Tab du clavier, ou cliquer quelque part sur l'écran. Cela remplira automatiquement les autres champs d'après les données indiquées dans la fiche de l'article (unité, TVA, prix unitaire).
    devis-cree-artcompl
  3. Saisir le nombre d'unités de l'article dans le champ Qté.
    devis-cree-qte
  4. Si besoin, changer le taux de TVA de la ligne dans la liste déroulante TVA.
    devis-cree-tva
  5. Pour changer le prix de vente de l'article :
    1. Appliquer une remise. Entrer le pourcentage de remise dans le champ Rem.
      devis-cree-prixrem
      Le champ Prix Appliqué s'adapte au montant de la remise. La remise apparaîtra dans à l'impression comme tel :
      devis-remise
    2. Pour changer le prix de vente de l'article uniquement dans le devis, modifier la valeur dans le champ Prix Unit.
      devis-cree-prixunit
  6. Pour insérer une nouvelle ligne dans le devis, cliquer sur l'icône bouton-ajoutligne. devis-cree-ajoutligne
    La nouvelle ligne sera insérée en-dessous de la ligne courante.
    devis-newline
  7. Pour insérer un commentaire ou un titre, cliquer sur l'icône bouton-ajoutcom.
    devis-cree-ajoutcom
    La nouvelle ligne sera insérée en-dessous de la ligne courante. Le champ aura un fond orange dans le logiciel et le texte sera écrit en gras. Saisir le texte dans le champ Libellé Article.
    devis-newcom
    Le texte apparaîtra comme tel à l'impression :
    titre-txt
  8. Pour ajouter un sous-total, cliquer sur l'icône bouton-somme.
    devis-cree-somme
    La nouvelle ligne sera insérée en-dessous de la ligne courante. Le sous-total aura un encadré vert dans le logiciel et le texte sera écrit en gras. Saisir le nom du sous-total dans le champ Libellé Article.
    devis-newsstot
    Le sous-total calculera la somme des articles présents au-dessus de lui. Il apparaîtra comme tel à l'impression :
    sstot-devis
  9. Pour supprimer une ligne, cliquer sur l'icône bouton-delligne.
    devis-cree-delligne
  10. Une fois le devis finalisé, cliquer sur bouton-enregistrer Enregistrer en haut à droite.
  11. Pour annuler la création du document et revenir à la liste des devis, cliquer sur bouton-abandonner Abandonner.

Créer une copie d'un devis déjà réalisé

Si un nouveau devis doit été créé et qu'il a les mêmes caractéristiques qu'un ancien devis (même règlement, mêmes articles, ...), il est possible de copier le contenu de l'ancien devis pour en créer un nouveau.

  1. Aller dans le menu Ventes > Devis.
    navbar-devis
    La liste des devis s'ouvre.
    liste-devis
  2. À la ligne du devis à copier, cliquer sur bouton-copie.
    devis-copie
    La fenêtre de création de devis s'ouvre. Tous le contenu (articles, titres, sous-totaux) est identique au devis copié. Seules la partie client et la référence ont été effacées.
    devis-copie-ecran
  3. Sélectionner le client et paramétrer le devis comme montré plus haut.
  4. Une fois le devis finalisé, cliquer sur bouton-enregistrer Enregistrer en haut à droite.