Accueil
Gérer les ventes
Les ventes regroupent tous les documents pouvant être créés depuis le logiciel : devis, factures, bon de travaux, attestation simplifiée, ...
Gérer le règlement des factures
Le logiciel permet un suivi du réglement des factures, ainsi que leur comptabilisation.
Gérer le dû client

Gérer les ventes
Les ventes regroupent tous les documents pouvant être créés depuis le logiciel : devis, factures, bon de travaux, attestation simplifiée, ...
- Gérer les devis
  Le logiciel SO-FA permet de créer des devis d'après des clients et des articles. Des devis créés peuvent ensuite être facturés, imprimés et signés. Les devis sont personnalisables : ajout d'entête et de pied de document, modification de la taille du texte, ...
- Gérer la facturation
  Les factures sont la suite logique des devis, permettant leur encaissement. Le logiciel SO-FA permet la création de factures de situation, de factures d'acompte ainsi que de factures d'avoir.
- Gérer les bons de travaux
  Un bon de travaux est un document reprenant les données d'un devis mais n'affichant pas les prix. Le bon de travaux est utile en tant que fiche d'instructions pour des sous-traitants ou des salariés.
- Gérer les attestations simplifiées
  L'attestation simplifiée permet de bénéficier des taux réduits de TVA (10% et 5,5%) en matière de travaux sur les locaux à usage d'habitation de plus de 2 ans. Ce document peut être créé dans le logiciel. Il est possible d'envoyer l'attestation simplifiée par mail lors de l'envoi d'un devis au client.
- Gérer le règlement des factures
  Le logiciel permet un suivi du réglement des factures, ainsi que leur comptabilisation.
  - Saisir le(s) règlement(s) d'une facture
  - Modifier un règlement
  - Imprimer une facture acquittée
  - Relancer un client lorsqu'une facture n'est pas payée
    Le logiciel SO-FA permet de créer des lettres de relance. Ces lettres peuvent être basées sur un texte automatique modifiable dans les paramètres.
  - Gérer le dû client
  - Gérer les modes de règlement

Gérer le dû client

Le logiciel SO-FA tient une liste des créances dans le menu Dû Client. Ceci permet de suivre le montant des factures client impayées, et de pouvoir relancer les clients si nécessaire.

Aller dans le menu Ventes > Dû Client.

La liste des dus clients s'ouvre.
Par défaut, les créances sont rangées par ordre alphabétique du code client et par ordre chronologique de création de la facture.
1. Pour n'afficher les créances que d'un client en particulier, saisir tout ou partie de son nom / de son code client dans le champ Filtre Client.
2. Pour sélectionner une période en particulier, saisir les dates de début et de fin de la période dans les champs Du et Au au format JJ/MM/AAAA.
Exemple : créances du client AGH55 lors du premier semestre.
Remarque : Le montant total des factures impayées se trouve en bas à gauche de la page.
Pour saisir le règlement d'une facture, ou relancer le client, cliquer sur l'icône ou , puis suivre cette procédure (pour la saisie de règlement) ou cette procédure (pour la relance client).