Envoyer un devis ou une facture à un client par mail
L'envoi de mails à un client n'est possible que si une adresse mail a été affectée dans sa fiche.
- Se rendre sur la page où se trouve le document.
-
À la ligne du document à envoyer, cliquer sur l'icône
.
Une fenêtre d'envoi de mail s'ouvre.
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Vérifier les informations affichées. Si besoin, modifier le texte d'accompagnement dans le
champ Votre message.
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Pour joindre une attestation simplifiée au mail, cocher la case Joindre
l'attestation simplifiée à l'envoi.
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Pour faire signer le document au client, cocher la case Proposer la signature
électronique à votre client. Pour plus de détails sur la
signature par mail, voir ici.
Cette fonction n'est accessible qu'aux abonnés au module Signature
Électronique.
-
Cliquer sur
.
Une fenêtre indiquant l'envoi du mail apparaît.
Une fois que le mail est envoyé, l'icône devient orange 
. Quand le mail a été ouvert par le client, l'icône devient verte 
.