Envoyer un devis ou une facture à un client par mail

L'envoi de mails à un client n'est possible que si une adresse mail a été affectée dans sa fiche.

  1. Se rendre sur la page où se trouve le document.
  2. À la ligne du document à envoyer, cliquer sur l'icône enveloppe-mail.
    Une fenêtre d'envoi de mail s'ouvre.
    fenetre-mail
  3. Vérifier les informations affichées. Si besoin, modifier le texte d'accompagnement dans le champ Votre message.
    fenetre-mail-message
  4. Pour joindre une attestation simplifiée au mail, cocher la case Joindre l'attestation simplifiée à l'envoi.
    fenetre-mail-attest
  5. Pour faire signer le document au client, cocher la case Proposer la signature électronique à votre client. Pour plus de détails sur la signature par mail, voir ici. Cette fonction n'est accessible qu'aux abonnés au module Signature Électronique.
    fenetre-mail-sign
  6. Cliquer sur bouton-envoyer-mail.
Une fenêtre indiquant l'envoi du mail apparaît.
mail-parti

Une fois que le mail est envoyé, l'icône enveloppe-bleue devient orange enveloppe-orange. Quand le mail a été ouvert par le client, l'icône devient verte enveloppe-verte, si votre envoi n'a pas abouti, l'icône devient rouge enveloppe-rouge.